美國Spirit AeroSystems公司于10月31日宣布，已與加拿大龐巴迪公司達(dá)成一項(xiàng)最終協(xié)議，預(yù)計(jì)以現(xiàn)金價(jià)5億美元收購龐巴迪位于北愛爾蘭貝爾法斯特“肖特兄弟飛機(jī)公司” (Short Brothers)、摩洛哥卡薩布蘭卡及美國達(dá)拉斯的部分航天結(jié)構(gòu)資產(chǎn)和售后服務(wù)業(yè)務(wù)。
本次收購所涉及的龐巴迪公司業(yè)務(wù)在三個(gè)地點(diǎn)（占地總面積約340萬平方英尺）雇傭了4,000多名員工。業(yè)務(wù)內(nèi)容包括空中客車A220和A320neo的長期合同以及龐巴迪公司的商務(wù)和支線飛機(jī)。
在飛機(jī)結(jié)構(gòu)和制造領(lǐng)域，龐巴迪提供復(fù)合材料和金屬機(jī)翼、機(jī)艙、機(jī)身和尾翼零部件，以及由鋁合金、鈦合金和鋼制成的高價(jià)值機(jī)械組件。Spirit AeroSystems表示，資產(chǎn)收購的成功將為公司帶來世界一流的售后業(yè)務(wù)，未來公司業(yè)務(wù)量及其全球地理覆蓋面都將翻倍。
此外，Spirit AeroSystems將承擔(dān)約3億美元的凈養(yǎng)老金債務(wù)，以及約2.9億美元的政府補(bǔ)助還款義務(wù)，企業(yè)總估值為10.9億美元，相當(dāng)于所收購業(yè)務(wù)2019年調(diào)整后EBITDA的10倍。交易完成時(shí)，Spirit AeroSystems將向龐巴迪公司支付5億美元，并將為養(yǎng)老金負(fù)債支付大約1.3億美元的現(xiàn)金，交易結(jié)束時(shí)的總現(xiàn)金為6.3億美元。
Spirit AeroSystems總裁兼首席執(zhí)行官Tom Gentile表示：“龐巴迪公司的運(yùn)營為我們提供了世界一流的工程專業(yè)知識，尤其在先進(jìn)復(fù)合材料方面擁有極強(qiáng)的創(chuàng)新能力。貝爾法斯特工廠除了全集成的A220復(fù)合材料機(jī)翼之外，在公務(wù)機(jī)機(jī)身生產(chǎn)中也取得了世界公認(rèn)的矚目成就。這次收購符合我們增加空客訂單及發(fā)展售后市場業(yè)務(wù)的增長戰(zhàn)略。團(tuán)隊(duì)對有機(jī)會將其業(yè)務(wù)擴(kuò)展到北愛爾蘭和摩洛哥感到興奮。”
所收購的龐巴迪業(yè)務(wù)的預(yù)期收入在2019年約為10億美元。該交易預(yù)計(jì)將在2020年上半年完成，尚待監(jiān)管部門批準(zhǔn)并符合慣例成交條件。Spirit AeroSystems預(yù)計(jì)將通過此次收購實(shí)現(xiàn)約6000萬美元的協(xié)同效應(yīng)，這將使收購后的企業(yè)價(jià)值倍數(shù)（EV / EBITDA）為6.5倍。
摩根士丹利有限公司 （Morgan Stanley＆Co. LLC）和高盛公司（Goldman Sachs＆Co. LLC） 將擔(dān)任Spirit AeroSystems的財(cái)務(wù)顧問。
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